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愛美客(300896):國內生物醫用軟組織修復材料領域的領先企業

17 09月
作者:無痕閱盤|分類:股海風云|標簽:材料 公司 修復 注射 愛美客


愛美客(300896):國內生物醫用軟組織修復材料領域的領先企業

個股點評





愛美客是國內生物醫用軟組織修復材料領域的領先企業,自主研發的產品主要針對面部、頸部褶皺皮膚的修復。產品主要面向醫療機構的整形外科、美容外科、皮膚科等科室。公司是首家取得國家藥監局批準用于面部軟組織修復的注射用透明質酸鈉醫療器械產品注冊證書的國內企業。已擁有五款獲國家藥監局批準的 III 類注射用透明質酸鈉系列產品,為獲得國家藥監局批準的同類產品最多的企業。公司五款產品在配方組份、注射部位、注射體驗等方面有所不同, 能夠滿足多個細分市場的消費需求。先后推出了多款針對面部、頸部褶皺皮膚修復的產品,包括國內首款含 PVA 微球的注射材料(寶尼達)、國內首款含利多卡因的注射材料(愛芙萊/愛美飛)、國內首款應用于頸紋修復的注射材料(嗨體)、新型 復合注射材料(逸美一加一)以及國內首款面部埋植線(緊戀)。2018年公司產品占國內醫療美容透明質酸產品市場份額的8.6%。


2020年1-6月,公司營業收入 為46,766.16萬元,同比下滑17.11%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,785.31 萬元,同比增長4.25%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 3,777.89萬元,同比增長3.43%。


公司2020年1-9月預計營業收入為73,571.41萬元,同比下滑 21.21%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為6,485.94萬元,同比下滑14.00%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為6,478.52萬元,同比下滑15.31%。







主營業務




公司是國內生物醫用軟組織修復材料領域的創新型領先企業。公司立足于生 物醫用材料的研發和轉化,致力于重組蛋白和多肽等生物醫藥的開發,已成功實 現注射類透明質酸鈉系列產品及聚對二氧環己酮面部埋植線的產業化,并建立了 醫用幾丁糖、聚乳酸等生物醫用材料的產品技術轉化平臺,產品臨床應用涵蓋醫 療美容、外科修復以及代謝疾病治療等領域。


公司主要產品如下表所示:

愛美客(300896):國內生物醫用軟組織修復材料領域的領先企業







行業地位




公司專注于生物醫用材料的研發,公司自主研發的首款產品逸美于 2009 年 取得醫療器械注冊證并上市,是第一家取得相關產品醫療器械注冊證的國內企 業。公司堅持不斷創新,又先后推出了多款針對面部、頸部褶皺皮膚修復的產品, 包括國內首款含 PVA 微球的注射材料(寶尼達)、國內首款含利多卡因的注射材料(愛芙萊/愛美飛)、國內首款應用于頸紋修復的注射材料(嗨體)、新型 復合注射材料(逸美一加一)以及國內首款面部埋植線(緊戀)。其中逸美、寶尼達、愛芙萊、嗨體等四款產品被認定為北京市新技術新產品。公司在行業內具 有較明顯的先發優勢。


截至本招股意向書簽署日,公司已有六款產品取得醫療器械注冊證,系列產 品具有適用范圍不同、適用層次不同、修復效果不同等特點。公司產品上市以來, 得到了市場的認可,公司業績快速成長,確立了領先的市場地位。公司堅持“與 客戶合作共贏,共同發展”的經營策略,與優質客戶建立了長期穩定的合作關系, 樹立了良好的品牌形象。


公司自設立以來始終重視技術的儲備和轉化。公司研發團隊擁有豐富的行業 經驗,深度把握市場需求,通過不斷地積累、沉淀,自主研發了多項核心技術, 并運用到公司產品中。截至報告期末,公司擁有專利 37 項,其中包括發明專利 20 項。


公司把握國際行業發展趨勢,堅持不斷創新,以研發理想的軟組織修復材料為目標,形成了以生物醫用高分子材料、生物醫用復合材料和生物衍生材料為主的一系列針對面部、頸部褶皺皮膚修復的產品。







競爭優勢





1
技術優勢

公司成立以來,以技術創新為先導,基于產、學、研、醫一體化的研發模式, 通過建設生物可降解新材料北京市工程實驗室,搭建了生物醫用材料產品轉化平 臺。公司擁有多組分復合仿基質水凝膠技術、固液漸變互穿交聯技術、水密型微 球懸浮制備技術、組織液仿生技術、恒水精準切割技術等核心技術,作為牽頭單 位參與了國家科學技術部規劃國家“十三五”重點研發計劃“新型頜面軟硬組織 修復材料研發”項目。報告期內公司持續加大研發投入,公司技術水平和創新能 力不斷提升,鞏固了公司在醫用軟組織修復材料領域的技術領先地位。截至報告 期末,公司擁有專利 37 項,其中包括發明專利 20 項。


2
產品優勢

公司通過自主研發,相繼推出了針對面部、頸部褶皺皮膚修復的國內首款復 合注射材料(逸美)、國內首款含 PVA 微球的注射材料(寶尼達)、國內首款 含利多卡因的注射材料(愛芙萊、愛美飛)、國內首款應用于頸紋修復的注射材 料(嗨體)及新型復合注射材料(逸美一加一)以及國內首款面部埋植線(緊戀), 具有明顯的先發優勢。其中逸美、寶尼達、愛芙萊、嗨體等四款產品被北京市科 學技術委員會等部門認定為北京市新技術新產品。


公司注射用透明質酸鈉系列產品以透明質酸鈉為主要基材,加入羥丙基甲基 纖維素、PVA 凝膠微球、肌肽等高分子復合材料和氨基酸、維生素等多種營養 物質,發揮了各材料間的協同互補作用;面部埋植線產品以聚對二氧環己酮為主 要材料,可完全被人體所吸收,并對淺層脂肪起到支撐作用,從而達到改善鼻唇 溝皺紋的效果。各產品在配方組份、適用部位、修復效果等方面有所不同,能夠滿足多個細分市場的消費需求。截至本招股意向書簽署日,公司成功轉化了六款 生物醫用軟組織修復材料,形成了較為完整的產品體系,確立了在行業內的產品 優勢。


3
銷售渠道優勢

公司采取“直銷為主、經銷為輔”的銷售模式,并將營銷能力視為公司重要 的核心競爭力之一。公司制定了完整、高效的銷售人員培訓體系,建立了一支執 行力強、高度專業的銷售團隊,形成了以北京為中心,覆蓋全國 31 個省、市、 自治區的銷售網絡。公司與客戶建立了長期、穩定的合作關系,快速響應客戶需 求,為客戶提供量身定制的產品銷售方案,提升客戶滿意度與客戶粘性。


4
客戶資源優勢

公司堅持“與客戶合作共贏,共同發展”的經營策略,持續加強優質客戶的 培育。經過長期以來的深耕細作,公司產品覆蓋了大型連鎖非公立醫療機構和中 國人民解放軍空軍軍醫大學第一附屬醫院(西京醫院)、中國醫學科學院整形外 科醫院、中日友好醫院等三甲公立醫院等優質客戶群。截至報告期末,公司已與 超過 2,000 家客戶建立合作關系。公司與優質客戶的合作為公司樹立了良好的品 牌形象,為公司未來持續的發展奠定了堅實的基礎。


5
國際視野優勢

公司擁有一支具有國際視野的管理和技術團隊,密切關注行業研究成果和發 展趨勢,把握國際生物醫藥最新發展動態和應用方向,并結合公司實際,制定了 具有前瞻性的技術、產品發展戰略,為公司取得行業內的先發優勢和未來持續發 展奠定了基礎。







競爭對手




愛美客(300896):國內生物醫用軟組織修復材料領域的領先企業





業績報告




愛美客(300896):國內生物醫用軟組織修復材料領域的領先企業

公司 2020 年 1-6 月銷售收入 為 24,190.03 萬元,較同期上升 0.72%;歸屬于母公司股東的凈利潤為 14,729.29 萬元,較同期上升 14.59%;歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為 14,097.62 萬元,較同期上升 11.65%。


公司預測 2020 年 1-9 月實現銷售收入 46,000 萬元至 48,000 萬元,同比增長 16.28%至 21.34%。歸屬于母公司股東的凈利潤 26,000 萬元至 28,000 萬元,同比 增長 18.01%至 27.09%扣除非經常性損益的凈利潤 25,000 萬元至 27,000 萬元,同比增長 15.87%至 25.14%。







主要客戶




愛美客(300896):國內生物醫用軟組織修復材料領域的領先企業






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